Amazon et Walmart/Jet.com dominent les gros titres pour leur croissance du commerce électronique. Cette focalisation est compréhensible étant donné les acquisitions majeures de Walmart et le fait qu'Amazon reçoit une estimation 43% de toutes les ventes numériques . Mais y a-t-il de la place pour d'autres places de marché ? La réponse est très certainement : Oui !
Effets de réseau dans les industries avec des places de marché, créer un gagnant prend toutes les dynamiques, ce qui signifie que seules deux plates-formes domineront naturellement leur industrie. Les marchés spécialisés connaissent la même dynamique gagnant-gagnant au sein de leur niche de commerce électronique tout en étant dans une bataille constante avec les grands marchés généralisés comme Amazon et maintenant Walmart/Jet.com.
Cela établit un parallèle similaire avec les détaillants traditionnels au cours des dernières décennies, où les grandes surfaces, les détaillants discount comme Walmart coexistent avec les détaillants spécialisés pour les chaussures, les équipements sportifs, les vêtements, etc. Nous assistons à une dynamique similaire avec les places de marché, sauf qu'il n'y a de place que pour une ou deux places de marché dans une verticale donnée. Cela signifie que la consolidation se fait dans des niches spécialisées et qu'elle présente également une opportunité pour les détaillants en difficulté de posséder leur propre modèle commercial.
Fusions et acquisitions dans le commerce de détail
Les commerçants sont malmenés sur les marchés actions et à juste titre : ils n'ont pas réussi à innover ou à ajuster leur modèle économique au 21stsiècle. Les efforts de commerce électronique linéaire ne se comparent pas aux avantages que les consommateurs obtiennent en achetant sur un marché avec des vendeurs tiers, comme les offres Amazon. Les places de marché ont le plus large éventail d'inventaires de produits et de catalogues avec les prix les plus compétitifs, car les vendeurs tiers se font concurrence à tout moment.
Comme nous l'avons vu avec le succès de l'acquisition de Jet.com par Walmart et le doublement ultérieur des fusions et acquisitions sur le marché avec l'accord Flipkart, il semble que les détaillants se retrouvent avec deux options : acheter un marché spécialisé ou réduire et réduire votre commerce de détail traditionnel. l'entreprise jusqu'à ses fondamentaux. La première option est pour la croissance. La dernière option est l'auto-conservation.
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Au-delà de Jet.com, nous avons vu QVC acquérir Zulily et Target acquérir le marché de livraison Shipt. Quelques places de marché spécialisées sont également devenues publiques ou le deviennent, comme CarGurus.
Apprentissages dans le commerce électronique B2B
La distribution B2B représente 2 à 3 fois la taille de la vente au détail B2C et Amazon Business est estimé être l'un des 20 premiers distributeurs avec plus de 10 milliards de dollars de volume brut de marchandises. Le même résultat de spécialisation est possible en B2B dans les différentes verticales de la distribution comme le MRO, le métal, les produits chimiques, les fournitures médicales, les matériaux de construction et bien d'autres. Amazon Business continue de croître de 20 % d'un mois à l'autre et est en bonne voie pour devenir le marché généralisé dominant en B2B. Cependant, il reste encore de la place pour un certain nombre de marchés verticaux spécifiques dans la méga-industrie de 6 à 8 000 milliards de dollars appelée B2B Distribution.
Comme la menace est plus naissante dans le B2B (Amazon Business a démarré il y a quelques années) que dans le commerce de détail, les opérateurs historiques ont encore le temps de créer leurs propres places de marché à partir de zéro comme Walmart a tenté de le faire en 2009 avec la place de marché Walmart. Alors que le marché initial de Walmart a échoué, les distributeurs bénéficient aujourd'hui de apprendre des erreurs de Walmart dans leurs propres efforts d'innovation de plate-forme.
Opportunité du marché de la vente au détail
Malheureusement pour les détaillants qui ont donné à Amazon une longueur d'avance de 24 ans, l'option la plus probable pour devenir compétitif dans l'arène numérique est d'acheter leur solution au problème. Et avec la croissance des fusions et acquisitions, les investisseurs en capital-risque auront désormais plus de munitions pour augmenter les multiples de sortie de leurs sociétés en portefeuille. Ainsi, plus les commerces de détail agissent tôt, mieux c'est.
En regardant le paysage ci-dessus, il existe de nombreux marchés de niche potentiels qui se développent avec succès dans des domaines tels que la mode, les produits artisanaux, les produits de luxe, l'automobile, l'art, l'électronique grand public et les articles ménagers, ainsi que les produits d'occasion de toutes sortes. Bien qu'il existe de nombreux marchés ci-dessus, le paysage ne comprend que des entreprises opérant aux États-Unis. À l'étranger, il existe de nombreux autres exemples d'une tendance similaire. Cela est vrai en Europe et encore plus vrai en Asie, où les places de marché ont dominé la croissance du commerce électronique.
Ces places de marché offrent aux entreprises une approche plus défendable contre Amazon que la vente au détail traditionnelle de briques et de mortier - qui, selon le rapport 2018 de Mary Meeker sur les tendances Internet, a connu une nouvelle baisse des taux de croissance l'année dernière. Avec Amazon et Walmart qui réalisent désormais de gros investissements en Asie, les détaillants devront trouver des réponses non seulement chez eux, mais aussi à l'étranger. Sans approche de marché, ils continueront à lutter dans le commerce électronique, comme Walmart l'a fait pendant près de deux décennies avant d'acquérir Jet.
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Pour les détaillants qui cherchent à concurrencer les marchés dominants comme Amazon et maintenant Walmart, ou même simplement à trouver de nouvelles opportunités de croissance à l'étranger, ces marchés verticaux représentent la meilleure opportunité. En combinant les forces de leurs entreprises de vente au détail traditionnelles avec l'échelle et la proposition de valeur d'un marché, ils peuvent créer de la croissance, accéder à de nouveaux marchés et un fort fossé dans le commerce électronique.
